国泰君安研报指出，1)亚马逊的AWS利润率惊艳，本钱金过问四季度陆续环比加多。2)缺卡导致Azure云增速放缓，本钱金过问Capex逐季度加多，推理需求依然绝顶大。这个季度微软Azure云的收入增长34%。3)谷歌云的利润率大超预期，AI投资的报酬正逐渐闪现。谷歌对于AI投资的阐发乐不雅：搜索限制AI让搜索愈加精确，更能默契用户；而对于新的搜索的货币化问题，贬责层的引导与搜索的原花式接近，否定了傍边手互博的囧境。4）Meta本季度陆续在AI限制发力。

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