轻舟已过万重山！
10月17日，全球芯片龙头台积电，公布2024第三季度事迹，营收同比增长39%，净利润同比增长54.2%，远高于预期。
台积电还称，AI需求是委果的，且当今需求增长“才刚运行”！
行业预测，2026年全球AI处事器出货量有望增长至237万台，2023-2026年CAGR高达26%。
受益于AI需求的驱动，芯片产业链正迎来清晨。
2024上半年，韦尔股份、汇顶科技、兆易改换、圣邦股份等龙头，纷繁迎来事迹大回转。
那么，在芯片产业链上，谁的笃定性最高？
谜底是：存储芯片。
刻下，存算一体是AI期间的最优时刻地方，而AI算力基建需求的狂飙，将带动存储商场需求激增，笃定性很强。
2024年，全球半导体商场预测鉴定复苏，其界限有望达到6112亿好意思元，同比增长16%，其中存储芯片商场界限为1631亿好意思元，同比大增76.79%。
国产存储芯片中，笃定性最高、思象空间最大的龙头当属兆易改换，其上风荒谬赫然。
一个是，储存芯瞬息刻当先。
公司是全球排行第一的无晶圆厂Flash供应商；同期，在SPI NOR Flash领域，市占率全球第二、中国第一，累计出货量跳动237亿颗。
可以说是我国储存芯片界的“定海神针”。
另一个是，MCU业务中国第一。
面前，公司是中国排行第一的Arm通用型MCU供应商，可以提供51个系列、600+款型号聘用，累计出货量近16亿颗。
那么，兆易改换具体是作念什么的呢？
公司的业务有三个，差别是存储芯片、微适度器MCU和传感器，其中存储芯片又分为NOR Flash、NAND Flash和DRAM等几个大类。
从营收结构看，存储芯片和MCU业务是主要收入着手，2023年两者忖度营收占比超9成。
俗语说，春江水暖鸭先知。
行业复苏，兆易改换算作龙头，天然率先开释事迹。
2023年，受外部环境、行业周期等身分重复，公司产物价钱大幅下跌，事迹随之下滑。
跟着下贱需求赫然复苏，2024上半年，公司营收同比增长21.69%；净利润同比增长53.88%，扣非净利润更是剧增72%，竣事了大幅回转。
从行业对比看，2024上半年，公司的净利润增速跳动了中芯国际、中科飞测等半导体芯片龙头，事迹诞生弹性较强。
通过进一步数据发现，公司事迹大增的主要原因是，客户订单数目的莳植。
近几年，公司的订单逐渐加多，到2024年二季度，公司的条约欠债大幅莳植至1.01亿元，创下了历史新高。
而况，兆易改换还在半年报中公布，狂妄2024上半年，公司已签条约但还未收回的订单收入有20.82亿元。
这讲明，公司本年的事迹发扬亦然很值得期待的，笃定性很强。
]article_adlist-->除此除外，更值得一提的是，兆易改换现款流的优异发扬。
2024上半年，天然公司净利润仅有5.17亿元，但蛮横的是，公司的计较性现款流净额高达12.49亿，同比增长94%。
这么看，公司现款流正在逐渐诞生，同期货币资金也高达88.28亿元。公司计较气象可以，资金也很充裕，约略为时刻研发添砖加瓦。
有关词，兆易改换的看点还不啻于此，公司过去将呈现出更大的发展后劲：
第一，汽车电子，促进NOR闪存芯片放量。
行业预测，2030年全球智能汽车销量将增至81.5万辆，浸透率有望达95%以上。中国算作全球最大乘用车新车商场，发展空间弘远。
跟着汽车智能化的发展，自动驾驶时刻层也从L2级蔓延至L4级，对存储器的条目也日益提高。
其中，在汽车ADAS中，超80%的汽车录像头皆需要由NOR闪存来启动，且面前ADAS年均增长率高达22%。
因此，过去高阶自动驾驶的飞速发展，有望带动公司的NOR闪存芯片鉴定增长。
第二，智能制造，带动MCU需求量高增
近日，优必选的WalkerS认真进入汽车工场，算作东谈主工智能的终极格局，充分展现了我国东谈主形机器东谈主产业正在高速发展。
MCU可视为机器东谈主时刻的“大脑”，用于惩处机器东谈主的通顺适度、数据惩处等伏击任务。
预测2030年，我国东谈主形机器东谈主商场界限有望达到8700亿元，增漫空间巨大，有望带动MCU需求量高涨。
兆易改换算作中国MCU排行第一的供应商，将会充分受益。
第三，DRAM业务，有望迎来放量
基于东谈主工智能的快速崛起，2024年全球存储商场需求大幅莳植，DRAM商场界限有望增至780亿好意思元。
刻下，全球DRAM存储器商场，被三星、SK海力士和好意思光三巨头掌握，我国的DRAM厂商主要有兆易改换、北京君正、东芯股份等。
但现阶段，国际龙头们正英勇入局大容量DRAM商场，这就给了兆易改换一个好契机，飞速霸占中小容量DRAM的蛋糕，拿下主流商场。
面前，公司DRAM产物包括DDR3L和DDR4两个系列，并已为客户提供样片，预测2025 年，有望隐匿主要利基商场需求，并竣事量产供应。
此外，抓续束缚的高研发干预，也促进了公司过去的可抓续发展。
2024上半年，公司研发干预6.37亿元，约占营业收入18%，还领有超1000项授权专利，构筑了专利护城河。
终末，归来一下。
在本轮半导体复苏中，兆易改换权臣受益，凭借着过硬的时刻和商场份额上风，过去有望竣奇迹绩和估值的戴维斯双击。
狂妄2024上半年，公司共诱惑了跳动1000家机构扎堆。
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